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中国网丨 携手普益财富,共享资本盛宴:普益川蜀首届客户会议圆满结束

2017-10-09 14:39:20

2016年4月16日,由泛华普益基金销售有限公司四川分公司主办的首次高净值客户会议,于坐落在四川省峨眉山脚的红珠山宾馆正式举行。本次会议的主题为“携手普益财富,共享资本盛宴”,旨在通过对金融知识的宣讲,让高净值客户树立正确的投资观念,理解投资市场;同时,通过对宏观经济的分析,展望经济发展前景,让客户理清未来投资方向。六十余位高净值客户及三十余位销售精英均参与了本次会议,进行学习与研讨。

普益财富旗下的泛华普益基金销售有限公司(以下简称泛普基金),是一家获证监会批准的具有基金销售资格的机构,2010年11月成立于成都,注册资本5100万元。2013年2月,公司成功获得证监会颁发的《中华人民共和国基金销售业务资格证书》,正式开展独立基金销售和证监会许可的其他业务。

16日下午,泛普基金四川分公司总监张雪梅女士主持了本次会议,以热情的开场白、破冰活动拉近了与会成员之间的距离。随后,普益股东集团四川分公司副总易宇女士发表讲话,从发展历史、所获成就、公司文化等多个维度对公司现状及未来发展方向进行了详细介绍,同时向各与会客户介绍了公司线上平台——一站式金融资产配置平台普益投,指明了普益投创安全透明的财富管理通道,助力中产阶层财富健康成长的重要使命,以及为用户实现资产保值增值,成为中国中产阶层首选的互联网财富管理平台的愿景。

易宇女士的讲话正式揭开了本次盛宴的帷幕。讲话结束后,与会客户对公司及平台高安全性、高透明度、高服务水准等特性,表示了极高的认同。随后进行的交流活动中,新老客户积极参与交流,并通过销售精英的进一步介绍,深入了解公司及平台动态。多方面的实例介绍,使客户对泛普基金的信赖更加深入,公司倡导的恪守用户利益大于企业利益原则,在交流活动中从理论落到了实地。

讨论结束后,泛普基金四川分公司投资顾问高寅先生结合当下经济情况,对宏观经济进行了分析。央行持续降准降息,人民币贬值,理财市场收益下滑,从近期公布的宏观数据来看,整体经济下滑的趋势可能并不会停止。此种背景下,客户应如何正确投资才能保障资产安全,并实现保值增值呢?高寅先生同时针对客户的疑问一一作出了解答,根据不同的客户需求,给出了不同的解决方案,为客户投资理财之路给出了建设性意见。

随后,四川分公司特邀泛普基金总部营销中心副总经理谌超先生进行了宣讲教学。就当下“无股权不富”的话题与客户朋友进行了交流,旨在通过深入浅出的讲解,让与会客户掌握核心概念,了解股权投资产品的风险收益特征以及股权投资市场的概况;同时,增强了销售人员对金融行业的整体认知,使其通过培训,百尺竿头,更进一步,更加专业地为广大客户提供服务。宣讲会后,谌超先生与投资顾问张小娟女士共同主持了沟通交流会议,解答了客户在聆听宣讲会时产生的疑惑及做股权投资时常遇的问题,使客户进一步巩固了相关知识。

宣讲会议结束后已近晚宴时间,泛普基金四川分公司热情招待了全体与会成员,让与会客户及销售精英享受资本盛宴之外,同时享受了丰盛的晚宴。宴会后,四川分公司还举行了一系列休闲活动如温泉、峨眉山一日游等,供与会人员交流及休憩。至此,泛普基金四川分公司首次高净值客户会议在欢乐和谐的气氛下圆满结束。此次会议不仅成功开启了四川分公司针对高净值客户开办宣讲会议的序幕,更为泛普基金新老客户营造了良好的线下沟通交流平台,同时,呈现了泛普基金的企业使命及愿景,即始终致力于加强投资者教育,提供安全、便捷、灵活的理财服务,以助力客户实现财富保值增值。





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