普益家族办公室

财富永续 · 家业长青

家族办公室简介

普益家族办公室隶属于普益集团旗下的独立业务品牌,注册资本2亿美金。

普益家族办公室根据客户及家族的个性化需求,提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务,同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面,利用自身的资源优势,链接全球合作机构和专家,便捷地为客户提供优质的解决方案。

服务理念

普益家族办公室以“客户为本、精益求精、严守秘密“的专业精神和全球化开放视野,帮助客户解决隐忧、实现梦想。用”1+1+N”的团队服务模式,全力打造“贴心、舒心、安心“的服务体验。

客户为本

精益求精

严守秘密

服务模式

家族顾问团队

1:客户经理

1:财富架构师

N:多领域专家

投资顾问

法律专家

税务专家

3+3服务体系

· 3大核心服务

家族财富管理

实现多类资产归集管理

专业管理,优化资产配置

家族财富保护

实现各类风险的防范,做好家族资产隔离

最大程度保护人身和财产安全

家族财富传承

实现养老、继承、激励后代、

防范挥霍、防止纷争、慈善等目的

· 3大赋能服务

家族事务服务

维护和谐的家族关系,提升后代智慧,

并实现家族文化、家族精神的传承。

家族生活服务

根据客户需要,与优质供应商合作,

为客户的高品质生活提供便利。

家族企业经营服务

结合家族财富管理和传承计划,

利用资源优势提供投行和其它企业咨询服务。

整合法税力量

全球资源

综合解决方案

4大优势

买方顾问,客观透明

受聘于客户的独立第三方,

不受单一供应商限制,可完全站在客户立场,

全市场遴选产品和服务。客户在过程中可深入参与,

并保留决定权,更透明、更安心。

团队顶尖,经验丰富

享受1+1+N服务模式,服务团队经验丰富,

曾任职于信托、保险、投资等多类知名机构,

为诸多高净值客户提供过境内外家族财富服务。

背靠集团,体系完善

背靠普益集团严格的产品甄选和风控体系,

专业的投研体系,

对全球宏观经济趋势和大类资产有深刻洞察,

历史业绩优秀。

开放资源,链接全球

拥有丰富的优质资源,

可根据客户需求在全球范围内匹配合适的机构和专家,

为客户提供便捷、高效的服务体验。

加入普益家族办公室

招聘职位:
招聘职位
家族办公室区域负责人
家族信托高级顾问
地点:江浙沪地区、川渝滇地区、京津冀地区、鲁豫皖地区、大湾区(广州、深圳、东莞、佛山、珠海)
家族办公室区域负责人
家族信托高级顾问
岗位职责:
1. 统筹所辖区域家办业务拓展、经营与管理工作,实现各项经营任务指标;
2. 规划、组织及推广培训活动,赋能与指导业务队伍;
3. 激发业务队伍士气,经营并维护家办业务的客户群体,陪访洽谈关键客户;
4. 牵头家族信托方案的设计、制定和执行;
5. 负责内外部跨部门与机构沟通协调。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,985/211院校优先,金融学、经济学、法律、税务学、财务学等相关专业优先考虑;
2. 专业功底深厚,精通信托、保险、基金2项以上;
3. 至少持有CFP证书,CPB/STEP持证人为佳,全国理财师大赛/私人银行精英赛获奖选手优先;
4. 8年以上私人银行/财富行业工作经验,2年以上业务统筹管理经验,过往业绩优秀;具有丰富的高净值/超高净值客户服务经验;
5. 具有出色的目标感、感染力、市场拓展能力、统筹组织能力、沟通协调能力、团队整合及领导能力;
6. 可接受阶段性出差。
薪资范围: 40w-100w
构成:底薪+绩效+续年服务费+超额奖励+事业部分红
岗位职责:
1. 负责家族信托业务市场开拓,挖掘市场资源,确保达成各项业务指标;
2. 组织并主持大型家办业务培训活动及客户沙龙等活动,提升业务队伍综合技能;
3. 指引和督导业务队伍,对关键客户进行陪访促成;
4. 负责家族信托方案的设计、制定和执行;
5. 统筹协调总部税务、法律、教育专家等多方服务。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,985/211院校优先,金融学、经济学、法律、税务学、财务学等相关专业;
2. 专业功底深厚,精通信托、保险、基金2项以上;
3. 至少持有CFP证书,CPB/STEP持证人为佳,全国理财师大赛/私人银行精英赛获奖选手优先;
4. 5年以上私人银行/财富行业工作经验,过往业绩优秀;具有丰富的大型培训或沙龙活动演讲主持经验和高净值/超高净值客户服务经验;
5. 具有出色的感染力、培训演讲能力、沟通能力、学习能力、开拓精神和服务意识;
6. 可接受阶段性出差。
薪资范围: 40w-100w
构成:底薪+绩效+续年服务费+超额奖励+事业部分红
简历投递方式
直接发送简历至 huangcheng@puyiwm.com(请注明:姓名+城市+岗位)