普益家族办公室

财富永续 · 家业长青

家族办公室简介

普益家族办公室隶属于普益集团旗下的独立业务品牌，注册资本2亿美金。

普益家族办公室根据客户及家族的个性化需求，提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务，同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面，利用自身的资源优势，链接全球合作机构和专家，便捷地为客户提供优质的解决方案。

服务理念

普益家族办公室以“客户为本、精益求精、严守秘密“的专业精神和全球化开放视野，帮助客户解决隐忧、实现梦想。用”1+1+N”的团队服务模式，全力打造“贴心、舒心、安心“的服务体验。

客户为本

精益求精

严守秘密

服务模式

家族顾问团队

1：客户经理

1：财富架构师

N：多领域专家

投资顾问

法律专家

税务专家

3+3服务体系

· 3大核心服务

家族财富管理

实现多类资产归集管理

专业管理，优化资产配置

家族财富保护

实现各类风险的防范，做好家族资产隔离

最大程度保护人身和财产安全

家族财富传承

实现养老、继承、激励后代、

防范挥霍、防止纷争、慈善等目的

· 3大赋能服务

家族事务服务

维护和谐的家族关系，提升后代智慧，

并实现家族文化、家族精神的传承。

家族生活服务

根据客户需要，与优质供应商合作，

为客户的高品质生活提供便利。

家族企业经营服务

结合家族财富管理和传承计划，

利用资源优势提供投行和其它企业咨询服务。

整合法税力量

全球资源

综合解决方案

4大优势

买方顾问，客观透明

受聘于客户的独立第三方，

不受单一供应商限制，可完全站在客户立场，

全市场遴选产品和服务。客户在过程中可深入参与，

并保留决定权，更透明、更安心。

团队顶尖，经验丰富

享受1+1+N服务模式，服务团队经验丰富，

曾任职于信托、保险、投资等多类知名机构，

为诸多高净值客户提供过境内外家族财富服务。

背靠集团，体系完善

背靠普益集团严格的产品甄选和风控体系，

专业的投研体系，

对全球宏观经济趋势和大类资产有深刻洞察，

历史业绩优秀。

开放资源，链接全球

拥有丰富的优质资源，

可根据客户需求在全球范围内匹配合适的机构和专家，

为客户提供便捷、高效的服务体验。

加入普益家族办公室

招聘职位:
招聘职位
家族办公室区域负责人
家族信托高级顾问
地点：江浙沪地区、川渝滇地区、京津冀地区、鲁豫皖地区、大湾区（广州、深圳、东莞、佛山、珠海）
家族办公室区域负责人
家族信托高级顾问
岗位职责:
1. 统筹所辖区域家办业务拓展、经营与管理工作，实现各项经营任务指标；
2. 规划、组织及推广培训活动，赋能与指导业务队伍；
3. 激发业务队伍士气，经营并维护家办业务的客户群体，陪访洽谈关键客户；
4. 牵头家族信托方案的设计、制定和执行；
5. 负责内外部跨部门与机构沟通协调。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,985/211院校优先，金融学、经济学、法律、税务学、财务学等相关专业优先考虑；
2. 专业功底深厚，精通信托、保险、基金2项以上；
3. 至少持有CFP证书，CPB/STEP持证人为佳，全国理财师大赛/私人银行精英赛获奖选手优先；
4. 8年以上私人银行/财富行业工作经验，2年以上业务统筹管理经验，过往业绩优秀；具有丰富的高净值/超高净值客户服务经验；
5. 具有出色的目标感、感染力、市场拓展能力、统筹组织能力、沟通协调能力、团队整合及领导能力；
6. 可接受阶段性出差。
薪资范围: 40w-100w
构成：底薪+绩效+续年服务费+超额奖励+事业部分红
岗位职责:
1. 负责家族信托业务市场开拓，挖掘市场资源，确保达成各项业务指标；
2. 组织并主持大型家办业务培训活动及客户沙龙等活动，提升业务队伍综合技能；
3. 指引和督导业务队伍，对关键客户进行陪访促成；
4. 负责家族信托方案的设计、制定和执行；
5. 统筹协调总部税务、法律、教育专家等多方服务。
任职要求:
1. 全日制本科及以上学历,985/211院校优先，金融学、经济学、法律、税务学、财务学等相关专业；
2. 专业功底深厚，精通信托、保险、基金2项以上；
3. 至少持有CFP证书，CPB/STEP持证人为佳，全国理财师大赛/私人银行精英赛获奖选手优先；
4. 5年以上私人银行/财富行业工作经验，过往业绩优秀；具有丰富的大型培训或沙龙活动演讲主持经验和高净值/超高净值客户服务经验；
5. 具有出色的感染力、培训演讲能力、沟通能力、学习能力、开拓精神和服务意识；
6. 可接受阶段性出差。
薪资范围: 40w-100w
构成：底薪+绩效+续年服务费+超额奖励+事业部分红
简历投递方式
直接发送简历至 huangcheng@puyiwm.com（请注明：姓名+城市+岗位）