i理财师

更专业 更高效 更温暖

i理财师简介

i理财师

智能化理财师一站式综合作业与交流平台。

i理财师是根据理财师线下服务场景,基于多元化的家庭金融资产配置需求,运用领先的金融科技创新,帮助理财师精准定位客户需求、高效追踪及管理客户的智能化理财师一站式综合作业与交流平台。

普益灵童

数字化家庭金融资产配置系统。

普益灵童是以现代资产组合理论为基础,运用大数据分析、云计算和智能化交易等手段,对接搭配种类丰富的组合产品,赋能理财师满足客户多元化的资产配置需求,为客户提供一站式的家庭金融资产配置规划服务。

i理财师通过灵童系统为理财师提供KYC(Know Your Customer)服务。

普益灵童

i理财师

智能化理财师一站式综合作业与交流平台

下载i理财师

理财师必备移动办公管理工具

普益早报

微信分享助手

产品简报

普益收评

理财师营销工具整合

获客海报

阅读轨迹

客户喜好

成交意向

理财师服务客户智能化

盈亏提醒

用户画像

持仓诊断

客户订单