2019-03-29
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股票将以代码“PUYI”于2019年3月29日前后在纳斯达克全球市场挂牌交易
中国广州2019年3月27日(GLOBE NEWSWIRE)-- 普益财富(简称“普益”或“公司”)(NASDAQ交易代码：PUYI)，一家专注于为中国新兴中产阶级及大众富裕阶层提供基金及其他金融产品的领先独立第三方财富管理公司，今天宣布其股票首次公开募股发行(“IPO”)的定价和交割完成。公司此次IPO以每美国存托股(“ADS”)(每2股ADSs相当于3股其普通股)6.00美元的公开发行价共发行4,292,276股ADSs，在不扣除承销商折扣，佣金和发行费用的情况下一共筹集到约两千五百七十五万美元。公司ADS将以“PUYI”为交易代码于美国东部时间2019年3月29日前后在纳斯达克全球市场开始公开交易。
磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)和华盛资本证券有限公司分别担任此次IPO的承销商和分销商。盛德律师事务所(Sidley Austin LLP)和美科律师事务所(Mei & Mark LLP) 分别担任此次IPO的公司美国律师和承销商美国律师。
公司打算将此次股票发行所募集的资金主要用于：1)扩大线下分支机构网点; 2)升级IT基础设施; 3)发展资产管理业务包括发起新的FoF和不良资产基金;以及4)一般企业营运资金包括用于战略投资和并购。
有关公司注册上市的申请书已经提交给美国证券交易委员会(“SEC”)，并于2019年3月18日由SEC宣布生效。这次发行是仅以注册上市文件中招股说明书的形式发行的。最终版招股书可以通过磊拓金融集团索取。联系地址为：2 Bridge Avenue, Suite 241, Red Bank, New Jersey 07701, Attention: Steven Sun, Executive Director, Investment Banking，或电子邮件jsun@netw1.com 或电话 +1 (800)-886-7007。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。
本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请;如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
关于普益财富
普益财富是一家总部位于中国广州的持牌领先第三方财富管理公司，专注于为中国新兴中产阶级及大众富裕阶层提供基金产品及其他金融产品。普益还为客户提供企业融资服务和资产管理服务。更多信息请访问公司官网: www.puyiwm.com.
关于磊拓金融集团
磊拓金融证券成立于1983年，是一家美国全牌照服务股票经纪证券公司。客户涵盖来自世界各地的高净值个人及机构投资者，管理养老基金和对冲基金。该公司致力于为客户提供优质的定制化服务以帮助其实现财务目标。磊拓金融证券相信通过这一承诺能够巩固客户关系从而建立长期合作。详情请访问：https://network1.com.
前瞻性声明
本新闻稿中有关公司的未来预期、计划和前景展望的陈述构成Private Securities Litigation Reform Act of 1995所界定的前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划， 目标，目的， 战略， 未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及“可能”，“将要”，“想要”， “应该”， “相信”， “预期”， “期待”， “预估”， “估计”或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在纳斯达克全球市场的挂牌，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标， 公司的未来规划， 公司产品或服务的市场需求和用户接受度， 技术更新， 经济走势、中国第三方财富管理市场的增长， 企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，中国宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。
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电邮：ir@puyiwm.com
电话: +86 180 0229 9877
磊拓证券联系人
孙健
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投资者关系联系人
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Weitian Group LLC
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