普益商学2022年首期“家办业务实战训练营”完美收官

2022-09-29

九月金桂香,人间初秋时。近日,由普益商学主办、普益家族办公室协办的2022年首期“家办业务实战训练营”在广州火热开营并完美收官。

本期培训旨在打造高精尖理财师队伍,让更多的理财师认识到家办业务的本质,培养自身的核心竞争力,成为行业发展的中流砥柱,为普益集团独立工作室的发展壮大全面赋能。

为期3天的培训吸引了来自粤港澳大湾区的共计59位理财师学员到场参训,群贤毕至,碰撞出思想与智慧的火花。

报名火爆 实战型学堂致力于全面赋能

从报名情况来看,本期培训强烈吸引了来自粤港澳大湾区的各路精英踊跃参选,最初报名人数达到200余人,超过预期人数的4倍,可谓火力全开。

开训伊始,普益集团副总裁黄建翔先生亲临现场致辞,黄建翔先生表示,此次普益商学主办2022年首期“家办实战训练营”,是普益集团“独立工作室1000计划”多维度赋能理财师的重要一环。

普益集团为赋能独立工作室,提供了充足的专业保障、品牌保障。同时,搭建了全面的数字化赋能平台、产品和服务体系等,打造聚焦创富、守富、传承的TAMP平台。

普益集团副总裁 黄建翔先生

他表示,近年来,伴随家族办公室数量的增加和财富管理的专业化程度提升,理财师对于相关的知识和技能翘首企足。因此,普益商学联合普益家族办公室,从理财师的实际需求出发,通过整合与分析成功落地的案例,条分缕析地向理财师展示如何才能站在客户家族的角度,帮助家族去长远规划并解决隐忧。这也是召开本期训练营的出发点之一。

训练营上,普益商学负责人谌超先生表示,普益商学作为普益集团旗下的理财师专业赋能平台,已打造了全方位的课程体系,涵盖基金、保险、信托、证券等综合课程,以全面、专业、系统、实用的课程赋能理财师开展业务。像训练营这样既教授学员有关家办业务的实战经验和技能,又能增加学员对于行业敏感度和专业度的活动,是一次非常宝贵的机遇和体验。

普益商学负责人 谌超先生

悉心传授 顶尖讲师揭秘家办业务实践奥义

本期训练营的精英讲师团由普益商学、普益家族办公室以及行业资深专家组成。高水平的授课,旨在用案例点明传承奥义,用专业智慧赋能团队。

期间,培训的协办单位——普益家族办公室总经理陈莉莉女士、普益家族办公室副总经理林木彬先生亲自上阵,带领讲师团为学员献上精彩的家族办公室系统化课程,包含信托设立指南、信托案例分析与洽谈逻辑等内容;普益商学讲师团带来场景化信托案例模型讲解、信托隔离有效性分析和保险金信托对接产品指引;行业资深专家、松石家族办公室联合创始人——郑健维先生受邀来到现场,带来全球化家族办公室及家族信托大揭秘。

培训现场重量级讲师团

好评如潮 更专业、更高效、更温暖

一期富有成效的职业培训,不仅会为学员打破从业的迷茫,也会为行业播撒希望的种子。三天的时间里,课程安排紧凑而丰富,课程内容深度而专业。培训结束后,普益商学统计了各位学员的最大收获和参训感受,学员们纷纷表示获益良多,不虚此行:

学员课后收获反馈关键词

学员们表示:作为理财师,需要时刻站在买方立场,站得更高、看得更长远、想得更细致,通过专业的知识和熟练的技能去帮助客户守护家族的利益。本期训练营也让他们更进一步理解了“普益理财师宣言”的深刻含义,并会在日后的从业过程中始终如一地践行:

“在我被认证为普益理财师的此刻起,我宣誓:

秉持‘客户为本、金融向善、普而不凡、精益求精’的经营理念。

尊重生命周期,敬畏财富逻辑,恪守道德规范。坚持客户利益至上,专注服务精益求精,追求专业永无止境。

用善的智慧、对的产品、好的服务、优的技术,守护客户的财富安全,陪伴客户享有从容淡定、富足优雅的人生。”

普益商学2022年首期“家办业务实战训练营”合影

学无止境,孜孜以求,这既是普益商学的宗旨,也是对首期“家办业务实战训练营”学员们的期许。

普益商学相信,本期训练营授课,提供了符合财富管理大时代要求的全新职业化知识和方法论,极具指导意义和实践意义。受益者将不止于参训学员,也将为所有有志提升自己的理财师带来积极的变化。学员们对于后续的培训课程充满了期待,并将以本期培训为崭新起点,勤于学习、勇于作为,努力将学习成果高效转化为工作实践,赢得更多客户的信赖,真正达到普益商学主办训练营的初衷。